03 20 65 04 85

36 rue de L'abbé Lemire
59700 - Marcq en Baroeul
France

Le process

Au cours d’un premier rendez vous je me présenterai et répondrai aux questions. Il permettra également de dégager le ou les axes à creuser. Ce rendez vous est gratuit sans engagement de part et d’autre.

Il introduira le cas échéant une lettre de mission qui précisera l’objectif à atteindre, les moyens à mettre en place, le coût etc….

Selon votre besoin qui peut consister en :

  • Une analyse : Elle fait appel à des connaissances juridiques, fiscales, sociales, financières (Analyse du patrimoine, de la rémunération du gérant majoritaire, d’une clause bénéficiare d’un contrat d’assurance etc …) la lettre de mission précisera l’objectif ainsi que les informations à recueillir, les honoraires…
  • Une recherche d’un intermédiaire : Dans ce cas il n’y a pas d’honoraires perçus car c’est le fournisseur ( Compagnie d’assurance, promoteur, banque, société de gestion etc…) qui   rémunére l’intermédiare.

 

Un second rendez vous sera consacré à la présentation de la proposition écrite. Cette dernière aura pour but de dégager les avantages et inconvénients de la situation et indiquera des pistes d’amélioration.

Le SUIVI : Il est primordial pour adapter les avoirs au degré de sécurité désiré qui augmente en général avec l’âge ainsi qu’à la conjoncture et aux changements des différentes législation.