INDEPENDANCE CONSEIL PATRIMOINE
Conseil en Gestion de Patrimoine
Présentation et objectif
Présentation du cabinet
Après avoir passé une quinzaine d’années comme conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un établissement financier, j’ai ressenti, en 2002, le besoin de créer mon cabinet. Cette envie est née de la constatation que je ne pouvais faire profiter mes clients des meilleures solutions et gestions proposées par les opérateurs.
J’ai donc souhaité être indépendant et libre de pouvoir offrir le meilleur de chaque partenaire afin de garantir plus d'objectivité et proposer davantage de solutions adaptées au degré de sécurité souhaité en travaillant avec des professionnels reconnus dans leur domaine de compétence.
Mon objectif
Vous accompagner tout au long des cycles de la vie pour bien évidemment contribuer à valoriser votre patrimoine mais aussi mettre votre famille à l'abri des situations difficiles. En effet, à chacune des différentes étapes de la vie se posent des questions :
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A l'entrée dans la vie active
L'acquisition de la résidence principale, la protection de la famille en cas du décès du chef de famille ...
Pendant la période d'accumulation
Le choix de l'actif (immobilier, action, obligation), le choix du contenant (assurance vie, PEA), l'achat comptant ou à crédit...
La pré-transmission
Les moyens de financer les études des enfants, les donations...
Lors de la retraite
Le maintien de la qualité de vie et les solutions pour obtenir des ressources complémentaires...
La protection et l'indépendance du conjoint
La retraite de reversion, le régime et les avantages matrimoniaux...
La transmission
Aux enfants et aux petits-enfants...
C’est à ces questions que je vous propose de répondre dans la mesure où mes compétences et expériences dans le domaine de la gestion de patrimoine vous aideront à faire le choix approprié à votre situation.
