IC Patrimoine
Après avoir passé une quinzaine d’années comme conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un établissement financier, j’ai ressenti, en 2002, le besoin de créer mon cabinet. Cette envie est née de la constatation que je ne pouvais faire profiter mes clients des meilleures solutions et gestions proposées par les opérateurs.
J’ai donc souhaité être indépendant et libre de pouvoir offrir le meilleur de chaque partenaire afin de garantir plus d'objectivité et proposer davantage de solutions adaptées au degré de sécurité souhaité en travaillant avec des professionnels reconnus dans leur domaine de compétence.
Nos Expertises
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Conseil
Diplômé en gestion de patrimoine par l’AUREP (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) situé a Clermont Ferrand.
L'Investissement
Courtier en assurances de personnes inscrit dur le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le N°07002394.